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三中全會改革概念股 挖寶大好時機 0/1767 FB 推特 列印 推薦
2013-11-09 00:26:25
大陸人口老化、持續醫療改革、城鎮化3大因素,醫療行業的長遠增長勢頭強勁,是長期投資的好標的。

(本報訊)中共十八屆三中全會定於11月9日至12日召開,市場早已引頸以待,特別是早前全國政協主席俞正聲暗示,今次會議的改革力度是空前的,令市場人士期望國家將提出重大振興經濟措施,股民更實際地希望有國策受惠股可供炒作。

市場人士普遍認為,城鎮化、鐵路基建、環保水利等概念可望繼續發酵,進一步的改革可能包括人民幣、銀行業等金融領域的改革、人口政策改革等,至於對股市有甚麼影響,則要視乎實際政策如何訂定。

香港《文匯報》報導,瑞信中國研究部陳昌華歸納出中國大陸改革的兩大方向,一是能提高經濟競爭力、創造新經濟增長點的改革;二是控制金融風險的改革。故此,他認為,戶籍、生育改革、農村土地改革、減少國企在關鍵行業壟斷等,三中全會肯定會提到,但他指,當中以國企改革最難突破,畢竟涉及利益太廣泛。

瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光則估計,金融改革較財政體制改革、農村土地改革、國企改革等,面臨的阻力會較小,時機最成熟,估計會有明顯進展。當中最易推行的,將是利率市場化,此將不利小型銀行,但對大型內銀股影響不大。

各項改革中,「二胎政策」研究多時,今次有望落實,屆時兒童用品股將受追捧。另外,農村土地改革及戶籍也須改革,瑞銀亞太區首席投資總監浦永灝認為,城鎮化需要建立農業土地出售制度,而農業企業化及改變小農經濟局面,將是未來5至10年的重點之一。

提振內需消費也是中央的長遠目標,當中又以乳業改革,令市場憧憬最大,而訊息、軟件等發展也會成市場焦點。

中共一直表示環保節能是未來改革重點,浦永灝認為,燃氣、水務及新能源等會因此受惠,其中燃氣股也受惠價格改革,而價格改革也是經濟結構改革重點之一。另外,人口老化及城市發展料會令醫藥股受惠,近期具規模的醫藥股普遍造好,他認為此板塊可逢低吸納。

不過,大陸產能過剩問題仍嚴重,他指,鋼鐵、有色金屬、太陽能、造船等,可見將來的前景難以看好。此外,利率環境也可能不利借貸率高的公司,例如部分紙業股等,股民宜慎重選擇。

卓域資產管理董事譚紹興表示,通常這些大型會議前,會惹起股民的憧憬,但三中全會的決策未必涉及具體政策,只有改革的大方向,甚至拋出議題繼續討論,跟風的股民可能在會期後感到失望,所以這些概念只有短炒空間,當會議結束後宜先行獲利離場。

市場還預期今次的三中全會會提出深化醫療改革、擴大供給、創新服務模式、提高消費能力等的意見,全力多方面發展健康服務業,遂令藥物醫療股同樣因三中全會而具炒作概念。藥業股優勢在於盈利表現與當地經濟增長同步,長遠亦受惠大陸人口老化問題,按中國計劃至2020年,健康服務的總規模要達到8萬億元人民幣以上,以2010年全國衛生總費用約2萬億元人民幣計算,10年間健康服務業的年均複合增長為14.9%。

獨立股評人陳永陸表示,大陸的人口老化、持續醫療改革、城鎮化3大因素,令市場早已預期醫療行業的長遠增長勢頭強勁,是長期投資的選擇。

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