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美債靠不住 黃金成避險天堂 0/1804 FB 推特 列印 推薦
2011-08-01 23:02:21
隨著歐美債務危機令市場對美債及貨幣失去安全感,黃金已成為全球的避險天堂,二千美元為期不遠。

(本報訊)據香港《文匯報》的報導,美國共和及民主兩黨就提高債務上限在最後限期前兩日仍互相攻訐,令全球投資者飽食「驚風散」,醒覺美債已不再可靠,美國AAA評級也非必然,必須尋找更好的避風港,投資者一面從貨幣市場大撤資,一面將資金轉投貴金屬市場,刺激金價節節向上,現貨金上周五勁升10.33美元,至1,623.68美元。隨著歐美債務危機令市場對美債及貨幣失去安全感,業界預期黃金已成為全球的避險天堂,2,000美元為期不遠。

美國商務部上周五公布,其第二季度國內生產總值僅增長1.3%,遠遠低於此前經濟學家預測的1.7%,數據表明美國經濟衰退程度比預期的更為嚴重。由於經濟增長乏力,再加上提高債務上限問題仍未解決,資金紛湧往貴金屬市場,如黃金及白銀。

上周五國際黃金價格強勢反彈,大升10.33美元,至1,623.68美元。最活躍的12月期金更升15美元,至每盎司1,631.2美元。一周累計,金價累計上漲1.9%,從而推升7月份的漲幅至8.5%。現貨銀當日升21美分,每盎司至39.94美元,9月份交貨的期銀升31.2美分,至40.106美元。

雖然到目前為止,市場對美國共和及民主兩黨在最後一刻達成一致意見仍有寄望,但很多銀行和投資者已從股市、短期債券及貨幣市場基金套現,確保有充裕的現金應對。截至7月28日,投資機構發布的每周調研顯示,美國大銀行和公司過去一周從貨幣市場基金撤資375億美元,這是今年以來最大規模的單周撤資。貨幣市場基金主要投資於美國國債等安全等級最高的產品。

另據Crane公司數據,在上周的前三天,投資者從投資於政府證券的基金中撤資170億美元,而7月份的平均水平是每天流入2.8億美元。

事實上,歐元區債務問題持續以及美元積弱,是投資者近期湧向黃金的主要原因。以往投資者均對美債相當有信心,美國自2001年以來已10次調高債務上限,但時至今天,美國民主及共和兩黨仍未達成共識,一向被視為與黃金同樣穩陣的美債竟然出現違約風險,美國的AAA評級亦可能不保。姑勿論結果如何,市場已被嚇怕。實德期貨及外匯總裁李慧芬指,投資者不再相信任何事,唯一例外是黃金。

貝萊德基金經理韓艾飛表示,金價往往在金融危機期間表現淩厲的升勢,因為投資者對其他資產缺乏信心,而黃金是最好的避險與抗通脹工具。相對貨幣,買黃金不必擔心債務問題,黃金已經不單純是商品,更擁有貨幣屬性。而從近年環球央行重新重視黃金儲備能力的舉動,就可見一斑。

在印尼擁有一個金銀礦項目的國際資源(1051),其行政總裁Peter Albert說,新發現的黃金礦藏越來越少,開採成本亦不斷提高,供應緊張推動金價向上。看準黃金帶來的商機,國際資源於09年收購印尼Martable金銀礦項目,並積極加速開採,目標於今年內投產。

多家投行對黃金維持買入評級,瑞銀認為金價可達1,800美元,德銀更預期金價在明年升至2,000美元。不過,並非所有分析都直指2,000美元。渣打亞洲區總經濟師關家明指,美國國債問題更多是政治因素,雙方達成共識只是時間問題,之後黃金急升的機會將大幅減低。李慧芬則指,美國有可收緊銀根,也有可能啟動QE3,金價在中長線將觸及1,700美元。

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